6. Angebote

Neues Angebot erstellen

Im Bereich Angebote klicken Sie auf Angebot erstellen. Der Ablauf ist ähnlich wie bei Rechnungen:

1. Kunde auswählen
2. Positionen hinzufügen
3. Gültigkeitsdauer festlegen (Standard: 30 Tage)
4. Speichern

Wie bei Rechnungen können Sie auch im Angebot Positionsrabatte und einen zusätzlichen Dokumentrabatt erfassen. Ein beim Kunden hinterlegter Stammrabatt wird dabei automatisch vorgeschlagen.

Beim Speichern vergibt HIVE automatisch eine eindeutige, jahresbasierte Angebotsnummer im Format ANG-JAHR-LAUFNUMMER, zum Beispiel ANG-2026-0001.

Angebote verwenden dasselbe Dokumenten-Design wie Rechnungen und Mahnungen — nur der Einleitungstext ist angebotsspezifisch und im Dokumenten-Designer umschaltbar.

Rechtsklick-Aktionen

Angebot in eine Rechnung überführen

Eine direkte Aktion, die ein Angebot unmittelbar in eine Rechnung verwandelt, gibt es nicht — Rechnungen entstehen bei Angeboten immer über die Auftragsbestätigung:

1. Rechtsklick auf ein Angebot (Status Gesendet oder Angenommen) → Auftragsbestätigung auslösen
2. Rechtsklick auf die entstandene Auftragsbestätigung → Rechnung erstellen

Was dabei automatisch passiert:

• Eine neue Rechnung wird mit allen Positionen erstellt
• Kunde, Adresse, MwSt, Rabatte und Positionen werden übernommen
• Eine neue, eindeutige Rechnungsnummer wird vergeben
• Die Auftragsbestätigung wird als Fakturiert markiert

Angebot in Auftrag übernehmen

Bei aktivem Aufträge-Modul können Sie ein Angebot direkt als Auftrag weiterführen:

1. Rechtsklick auf das Angebot → In Auftrag übernehmen
2. Der Auftrags-Dialog öffnet sich mit vorbefüllten Daten (Kunde, Bezeichnung, Angebots-Verknüpfung)
3. Nach dem Speichern sind Angebot und Auftrag gegenseitig verknüpft — im Rechtsklick-Menü erreichen Sie das jeweils andere Dokument
4. Das Angebot wird automatisch als Angenommen markiert (aus Entwurf oder Gesendet)

Existiert bereits ein Auftrag zu diesem Angebot, fragt HIVE nach, bevor ein weiterer angelegt wird.

Angebots-Status

Auftragsbestätigung

Für Geschäftsprozesse, bei denen zwischen Angebot und Rechnung ein formeller Bestätigungsschritt benötigt wird, bietet HIVE die Auftragsbestätigung (AB).

Auftragsbestätigung auslösen:

1. Im Angebote-Tab: Rechtsklick auf ein Angebot (Status Gesendet oder Angenommen)
2. Wählen Sie Auftragsbestätigung auslösen
3. Die AB übernimmt alle Daten aus dem Angebot (Kunde, Positionen, Rabatte und Beträge); eine AB-Nummer wird automatisch vergeben (z.B. AB-2026-0001)
4. Anschliessend fragt HIVE, ob Sie daraus direkt einen Auftrag oder eine Rechnung erstellen möchten — oder nichts von beidem. Sie können sich auch später noch entscheiden.

Folgeaktionen per Rechtsklick auf die AB:

Die AB erscheint als aufklappbare Zeile unter dem Angebot. Per Rechtsklick stehen jederzeit bereit:

• Rechnung erstellen — übernimmt alle Positionen und Rabatte in eine neue Rechnung (existiert bereits eine, öffnet der Eintrag stattdessen die verknüpfte Rechnung)
• Auftrag erstellen — übernimmt das Angebot als Auftrag (bei aktivem Aufträge-Modul; existiert bereits einer, öffnet der Eintrag den verknüpften Auftrag)
• PDF-Export und Versand per E-Mail oder WhatsApp

Dokumenttyp-Filter:

Im Angebote-Tab können Sie über den Dokumenttyp-Filter gezielt zwischen Angeboten und Auftragsbestätigungen umschalten.

Workflow-Übersicht: Angebot → Auftragsbestätigung → Auftrag und/oder Rechnung

Pro Angebot kann maximal eine Auftragsbestätigung erstellt werden. Eine AB kann nur gelöscht werden, wenn keine Rechnung damit verknüpft ist.